近年来，国内信用卡行业终结过去十余年的高速扩张红利期，叠加居民消费信贷需求趋于理性、行业监管持续规范、消费贷产品分流竞争等多重因素，全国信用卡累计发卡量增速连续收窄，活卡规模、卡均信贷使用强度同步呈现边际回落态势，行业发展逻辑彻底从“规模优先、跑马圈地”转向“质量优先、精耕细作”，信用卡业务步入存量深耕的新发展阶段。
在此行业大背景下，伴随2026年各银行中报陆续完成披露，南都·湾财社记者根据wind数据统计梳理了6家国有大行、9家A股上市股份制银行，共计15家主流上市银行相关数据发现，2026年上半年全行业信用卡应收账款余额普遍进入收缩通道，规模回落背后是各家银行经营策略的系统性转向，梯队分化与结构调整特征同步凸显。
国有大行：
规模梯队格局稳固
全员规模回落
六大国有大行依托庞大的零售客群底盘与全国性渠道网络，始终是信用卡行业规模的压舱石，整体呈现“头部领跑、中位跟随、尾部差距显著”的梯度格局，而在行业整体调整周期中，国有行也率先开启了规模收缩与结构优化的步伐。
从15家银行全样本排名来看，中国建设银行以9347.14亿元的信用卡应收账款余额继续稳居全行业首位。值得注意的是，2025年末该行信用卡余额曾一举突破万亿关口，达到10122.46亿元，是行业内首个站上万亿体量的信用卡业务主体，标志着国有大行信用卡规模的历史峰值。
进入2026年上半年，建设银行主动优化信贷投放结构、收紧高风险客群授信额度、出清低效存量资产，带动余额较上年末回落7.66%，主动脱离万亿规模区间。作为行业规模标杆，建设银行从“冲刺万亿”到“主动收缩”的策略转向，正是国有大行乃至全行业信用卡业务从规模扩张转向质量优先的最直观缩影。
紧随其后的中国农业银行以8158.49亿元位列国有行第二、全行业第三，规模底座始终保持稳固，较上年末收缩4.03%，是六大行中降幅最窄的机构，规模韧性在国有行中最为突出。中国工商银行以5971.57亿元位居国有行第三，较上年末大幅下降14.39%，降幅居六大行首位，调整力度显著高于同业。
处于第二梯队的交通银行、中国银行规模集中在4400亿-4900亿元区间，分别为4853.19亿元、4491.95亿元，在全样本中位列第五、第七位，较上年末分别回落8.66%、7.57%，调整节奏处于行业平均水平。
中国邮政储蓄银行以1894.15亿元位居国有行末位，较上年末下降9.56%，受客群定位与业务侧重影响，信用卡业务规模与头部国有行差距明显，更多聚焦下沉市场与普惠客群的差异化经营。
整体来看，六大国有行信用卡贷款余额全线出现不同程度回落，无一实现正增长，彰显出国有大行在行业转型期的审慎经营基调，头部机构主动挤掉规模水分，成为本轮行业调整的核心特征。
股份制银行：
头部逼近国有行体量
尾部加速出清分化加剧
相较于国有行整体步调一致的收缩调整，9家股份制银行在行业转型期呈现出更强的内部分化特征：头部机构凭借成熟的零售运营能力保持规模韧性，体量持续逼近国有行；中尾部机构则加速出清低效资产，规模收缩幅度更大，行业马太效应持续凸显。
其中，招商银行以8909.08亿元的规模稳居股份制银行首位，在全行业中仅次于建设银行，位列第二。作为股份行信用卡业务的标杆，招商银行在行业整体收缩的背景下，较上年末回落5.13%，调整幅度显著小于多数国有大行。
股份行第二梯队由中信银行、中国民生银行、平安银行、上海浦东发展银行、中国光大银行、兴业银行组成，规模集中在3000亿-4600亿元区间，构成了行业的中坚力量。
中信银行以4538.51亿元领跑该梯队，全行业排名第六，紧追国有行中的交通银行与中国银行，较上年末收缩2.00%。民生银行、平安银行分别以4064.57亿元、4025.90亿元紧随其后，规模十分接近，其中平安银行较上年末仅下降0.70%，是全部15家银行中降幅最小的机构。
浦发银行、光大银行、兴业银行则依次排布，形成阶梯式的竞争格局，较上年末降幅分别为2.77%、4.03%、6.50%，处于行业平均调整区间。
尾部的华夏银行、浙商银行规模差距显著，其中华夏银行贷款余额为1373.91亿元，浙商银行仅322.75亿元，为全部15家银行最低。从调整幅度来看，两家银行降幅相对较大，分别下降9.06%、12.00%，尾部机构风险出清与业务优化的力度更大，也折射出中小股份行在行业存量竞争中的生存压力。
横向对比两大阵营可以发现，国有大行凭借体量优势依然掌控着行业基本盘，但整体调整幅度并不比股份行更小，头部国有行的收缩力度甚至超过多数股份行；股份制银行则呈现出更强的差异化特征，头部机构规模韧性十足，尾部机构加速出清，行业内部的优胜劣汰与结构分化正在行业精耕细作的大趋势下持续加速。
信用卡资产质量：
规模收缩未对冲风险承压
伴随着信用卡行业进入存量收缩调整期，资产质量成为检验各家银行风控能力与经营成色的核心标尺。从15家银行披露的2026年中报数据来看，行业信用卡资产质量整体呈现承压上行态势，多数银行不良贷款率较上年末出现抬升，另有部分股份制银行未完整披露信用卡不良相关数据。
国有大型银行中，中国工商银行信用卡不良贷款余额达320.67亿元，为国有银行最高，较上年末微降0.17%；中国建设银行以236.43亿元紧随其后，同样实现了不良余额的小幅收窄，较上年末下降0.91%，是国有大行中风险压降成效较为明确的机构。
交通银行、中国农业银行不良余额分别为184.66亿元、167.04亿元，处于行业第二梯队，但两者走势截然相反：交通银行不良余额较上年末大幅攀升29.84%，增幅居全部披露数据银行之首，风险暴露速度显著加快；农业银行则同样上行，增幅为4.69%。
中国银行、中国邮政储蓄银行不良余额相对较低，分别为106.36亿元、27.30亿元，其中邮储银行较上年末下降9.75%，是国有大行中不良余额降幅最大的机构。
股份制银行层面，已披露数据的机构同样呈现梯队化分布。中国民生银行以171.64亿元的不良余额位居股份行首位，较上年末增长2.56%，风险体量超过多家同梯队银行；招商银行紧随其后，不良余额为169.49亿元，同比增长3.52%，但其贷款规模远高于同业。
兴业银行、中信银行不良余额分别为117.31亿元、116.53亿元，规模相近但走势分化：兴业银行较上年末增长5.99%，风险释放速度较快；中信银行则同比下降3.87%，是股份行中为数不多实现不良余额压降的机构。
上海浦东发展银行不良余额为76.04亿元，较上年末小幅增长1.55%，整体保持平稳。值得注意的是，平安银行、中国光大银行、华夏银行、浙商银行4家股份行未在半年报中披露信用卡不良贷款余额明细数据。
从更能反映风险水平的不良贷款率指标来看，行业整体上行的趋势更为明确，不同机构间的风控能力差距进一步拉大。
国有大行内部不良率分层极为显著：工商银行信用卡不良率达5.37%，较上年末上升0.76个百分点，资产质量压力突出；交通银行以3.80%的不良率紧随其后，且较上年末攀升1.12个百分点，升幅同样位居行业前列。
此外，建设银行、农业银行、中国银行三家国有大行不良率均维持在2%-2.6%的区间，分别为2.54%、2.05%、2.37%，较上年末上行0.18、0.17、0.19个百分点；中国邮政储蓄银行不良率保持在1.45%，与上年末持平，是国有大行中唯一未出现风险上行的机构。
股份制银行的不良率同样呈现显著的两极分化格局，头部优质股份行的风控优势甚至超越国有大行。
其中，招商银行信用卡不良率为1.90%，较上年末上升0.16个百分点，始终保持在2%以下的低位区间，作为股份行规模龙头，其风险管控能力优于多数国有大行。上海浦东发展银行、平安银行、中信银行不良率同样处于相对低位，分别为2.01%、2.23%、2.57%，其中平安银行、中信银行更是实现了不良率的逆势下行，分别较上年末微降0.01、0.05个百分点，在行业整体承压的背景下展现出较强的风险管控韧性。
而中国民生银行、兴业银行不良率相对偏高，分别达4.22%、3.79%，较上年末分别上升0.35、0.45个百分点，风险水平持续抬升。中国光大银行、华夏银行、浙商银行未披露本期信用卡不良率数据。
整体来看，本轮信用卡行业的规模收缩并未带来资产质量的同步改善，反而呈现出“规模降、风险升”的阶段性特征，背后是前期粗放扩张积累的存量风险持续释放、居民消费信贷偿债能力波动等多重因素的叠加。
业内人士指出，国有大行凭借客群基础优势，整体风险底盘相对稳固，但内部分化同样剧烈，不同机构的风险管控能力参差不齐；股份制银行则呈现出明确的两极分化，头部优质行实现规模韧性与风险管控的平衡，部分中腰部机构风险压力持续加大。在行业全面转向精耕细作的新阶段，资产质量管控能力已经取代规模扩张能力，成为信用卡业务的核心竞争力。
行业人事动向：
年内信用卡中心高管调整密集落地
伴随信用卡行业全面步入存量深耕与风险承压的转型周期，行业人事调整节奏同步加快，管理团队的迭代成为银行适配新业务逻辑的重要抓手。
南都·湾财社记者根据国家金融监管总局披露的任职资格信息不完全统计，截至9月4日，国内主流银行信用卡中心核心高管变动频繁，覆盖国有大型银行与全国性股份制银行两大阵营共计11家机构，先后有18人次高管任职资格陆续获批，岗位层级从中心总经理、副总裁到副总经理、合规官全覆盖。
从机构分布来看，本轮人事调整呈现全行业渗透的特征，国有大行与股份制银行同步推进管理团队优化。
国有大行阵营中，中国银行、交通银行、中国农业银行、中国建设银行四大行均有信用卡中心核心岗位人事落地，其中交通银行太平洋信用卡中心完成总经理一职的更替，其余三家国有大行也先后完成副总经理层级的人员补位。
股份制银行则是本轮人事变动的核心主力，华夏银行、民生银行、上海浦东发展银行、中信银行、平安银行、广发银行、招商银行7家股份行先后官宣高管任职，覆盖了信用卡业务第一梯队与中坚梯队的多数主力机构。
从调整节奏与频次来看，多家银行在上半年内密集推进多轮人事补强，战略转向的信号十分明确。
中信银行、平安银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、招商银行均出现2人次及以上的高管任职：中信银行先后于3月、4月敲定两名信用卡中心副总裁；平安银行4月、5月连续落地两名副总经理；上海浦东发展银行、中国民生银行则横跨上半年与三季度，前后完成副总经理、合规官等多岗位的人员配置，兼顾业务拓展与风险管控；招商银行更是在6月单月内接连完成副总经理、总经理的任职。
从岗位结构来看，本轮调整兼具经营管理岗更替与风控合规岗补强的双重特征，与当前行业资产质量整体承压的发展现状高度契合。一方面，交通银行太平洋信用卡中心总经理、招商银行信用卡中心总经理等“一把手”职务的调整；另一方面，民生银行、浦发银行专门完成信用卡中心合规官的任职资格核准，直接反映出在不良风险上行的行业背景下，各家银行对合规经营、风险管控的重视程度持续提升。
整体而言，2026年的信用卡行业正站在发展模式彻底切换的关键节点，规模收缩、不良上行、人事迭代三大特征相互交织，共同勾勒出行业从粗放扩张向精耕细作转型的阵痛图景。随着15家银行信用卡贷款余额全线回落、大行褪去万亿规模光环，行业过去“以规模论英雄”的跑马圈地时代彻底落幕；而资产质量的普遍承压与机构间的显著分化，正在重新定义行业的竞争底层逻辑。
在业内人士看来，未来，信用卡业务的核心竞争力将不再是发卡量与信贷规模的比拼，而是风控能力、运营精度与存量客户价值的综合较量，行业真正迈向高质量发展的深度调整之路才刚刚开启。
采写：南都·湾财社记者马青
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